Pentru cine este acest articol?
Proprietari, manageri, contabili, casieri și membri autorizați ai echipei responsabili de facturare și verificarea facturilor.
Revizuit de: Echipa de suport Selio
Rezumat
Fă rapid turul zonei Facturi din Selio, pentru ca echipa ta să înțeleagă unde sunt create, verificate și revizuite facturile în operațiunile zilnice.
Înainte să începi
- Deschide workspace-ul care conține comenzile sau tranzacțiile finalizate pe care trebuie să le facturezi
- Confirmă că acest cont are acces la acțiunile legate de facturi
- Dacă este posibil, folosește un business care are deja comenzi sau tranzacții finalizate pentru verificarea facturilor
- Asigură-te că echipa înțelege diferența dintre finalizarea plății și generarea facturii
Pași
- Deschide zona de facturi sau fluxul din Selio care include acțiuni de facturare.
- Verifică din ce comenzi sau tranzacții pot fi generate facturi.
- Identifică unde pot fi deschise și revizuite înregistrările de factură.
- Verifică unde apar datele de facturare în fluxul de creare a facturii.
- Observă cum trece echipa din contextul comenzii sau al tranzacției în cel de creare a facturii.
- Verifică unde pot fi validate detaliile facturii după generare.
- Asigură-te că echipa știe ce acțiuni de facturare aparțin checkout-ului live și ce acțiuni țin de verificarea ulterioară.
Depanare
- Echipa se așteaptă ca fiecare comandă să devină automat factură: Clarifică în ce moment trebuie generată de fapt o factură în fluxul business-ului tău.
- Personalul confundă generarea facturii cu emiterea bonului sau finalizarea plății: Separă clar fluxul documentului de facturare de fluxul de checkout.
- Acțiunile legate de facturi sunt greu de găsit: Parcurge exact traseul comandă → factură înainte de utilizarea live.
- Managerii răspund la întrebări despre facturi din memorie, fără să deschidă documentul: Folosește întotdeauna factura ca sursă de adevăr.
