Generează o factură

Rezumat

Generează factura din fluxul corect din Selio, pentru ca documentul de facturare să fie creat cu contextul operațional și comercial potrivit.

Pentru cine este acest articol?

Proprietari, manageri, contabili, casieri și membrii autorizați ai echipei responsabili de crearea facturilor.

Înainte să începi

• Asigură-te că respectiva comandă sau tranzacție este eligibilă pentru generarea facturii
• Confirmă că datele de facturare necesare sunt disponibile
• Verifică dacă acest cont are permisiunea de a genera facturi
• Revizuiește valoarea și contextul comenzii înainte de creare
• Asigură-te că echipa urmează aceeași regulă privind momentul în care se generează factura

Pași

1. Deschide comanda sau tranzacția care necesită factură.
2. Pornește acțiunea de generare a facturii.
3. Verifică sau completează datele de facturare necesare documentului.
4. Confirmă că valoarea facturii se potrivește cu contextul operațional.
5. Generează factura.
6. Deschide factura creată pentru a o verifica.
7. Confirmă că documentul este disponibil pentru următorul pas de business.

Depanare

• Acțiunea de facturare lipsește: Confirmă permisiunile și faptul că respectiva comandă sau tranzacție este în starea corectă.
• Datele de facturare sunt incomplete: Oprește-te și completează informațiile necesare înainte de generare.
• Valoarea pare greșită: Verifică din nou totalurile comenzii sau ale tranzacției înainte de confirmare.
• Personalul generează factura prea devreme: Aliniază echipa asupra punctului exact din workflow în care trebuie creată factura.
• A fost folosit contextul de facturare greșit: Verifică imediat documentul și corectează procesul operațional înainte de a repeta pasul.

Articole similare

• Cum funcționează facturile
• Verifică detaliile facturii
• Clienți
• Prezentare generală a tranzacțiilor
• Generează o factură

Etichete

• facturi
• generează factură
• facturare
• financiar
• documente
• casier
• manager
• contabil
• operațiuni

Brief de imagini

• Vizual principal: comandă sau tranzacție cu acțiunea de generare a facturii vizibilă
• Vizualuri secundare: formularul cu date de facturare, confirmarea de generare, factura creată
• Note pentru adnotări: evidențiază acțiunea de facturare, câmpurile esențiale și starea finală a documentului