Turul rapoartelor

Rezumat

Fă un tur rapid al Reports în Selio astfel încât echipa să înțeleagă unde monitorizează activitatea live, unde revizuiește performanța vânzărilor și unde verifică istoricul tranzacțiilor.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, contabili și membrii autorizați ai echipei responsabili de vizibilitatea operațională și de revizuirea business-ului.

Înainte să începi

• Asigură-te că ești autentificat în workspace-ul Selio corect
• Confirmă că acest cont are acces la instrumentele de raportare
• Folosește, dacă este posibil, un business cu activitate deja înregistrată
• Asigură-te că echipa înțelege care rapoarte sunt folosite pentru operațiuni live și care pentru revizuire după serviciu

Pași

1. Deschide în Selio zona Reports.
2. Revizuiește principalele secțiuni de raportare disponibile.
3. Identifică locul în care pot fi monitorizate vânzările live.
4. Revizuiește unde sunt accesate rapoartele de vânzări și rapoartele de tranzacții.
5. Verifică unde sunt aplicate intervalele de timp sau filtrele de raportare.
6. Revizuiește cum trece echipa de la o vedere generală la un detaliu operațional mai profund.
7. Confirmă ce rapoarte sunt folosite în timpul serviciului și ce rapoarte sunt folosite după schimb sau la închiderea zilei.

Depanare

• Zona Reports pare prea largă: Începe cu vânzările live, rapoartele de vânzări și revizuirea tranzacțiilor înainte să aprofundezi.
• Lipsesc secțiuni importante din rapoarte: Este posibil ca acest cont să nu aibă permisiuni de raportare.
• Echipa amestecă vizualizările operaționale rapide cu revizuirea de raportare: Definește clar ce raport este folosit pentru fiecare întrebare.
• Managerii deschid rapoarte, dar tot nu pot explica ce s-a schimbat: Asigură-te că pornesc de la intervalul de timp și tipul de raport corect.

Articole similare

• View Live Sales
• Review Sales Reports
• Review Transaction Reports
• Export Reports
• Close of Day

Etichete

• reports
• reporting
• analytics
• operations
• finance
• owner
• manager
• accountant
• back-office

Brief de imagini

• Primary visual: ecranul principal Reports
• Supporting visuals: zona de vânzări live, secțiunea de rapoarte de vânzări, secțiunea de rapoarte de tranzacții, zona cu filtre de timp
• Annotation notes: folosește callout-uri numerotate pentru secțiunile principale și controalele de filtrare