Exportă rapoartele

Rezumat

Exportă rapoartele astfel încât business-ul să poată revizui, partaja sau arhiva datele de raportare în afara workspace-ului live din Selio.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, contabili și membrii autorizați ai echipei care au nevoie de date de raportare pentru revizuire internă sau utilizare externă.

Înainte să începi

• Asigură-te că raportul de care ai nevoie este deja deschis și filtrat corect
• Confirmă că acest cont are permisiunea de a exporta rapoarte
• Revizuiește cu atenție intervalul de date selectat înainte de export
• Asigură-te că echipa știe ce versiune exportată trebuie tratată ca finală

Pași

1. Deschide raportul pe care vrei să îl exporți.
2. Revizuiește filtrele selectate și perioada de raportare.
3. Pornește acțiunea de export.
4. Confirmă că raportul pe care îl exporți este cel corect.
5. Finalizează fluxul de export.
6. Deschide sau verifică raportul exportat după descărcare sau generare.
7. Partajează, arhivează sau continuă revizuirea folosind versiunea exportată, după nevoie.

Depanare

• Opțiunea de export lipsește: Este posibil ca acest cont să nu aibă acces la instrumentele de export.
• Raportul exportat nu afișează datele așteptate: Verifică din nou filtrele raportului și intervalul de timp înainte să exporți din nou.
• Echipa exportă mai multe versiuni conflictuale: Standardizează cine exportă rapoartele și când.
• Raportul exportat este folosit fără validare: Revizuiește întotdeauna rezultatul exportat înainte să îl distribui.

Articole similare

• Review Sales Reports
• Review Transaction Reports
• Close of Day
• Invoices
• Reports

Etichete

• reports
• export
• reporting
• finance
• data-review
• owner
• manager
• accountant
• back-office

Brief de imagini

• Primary visual: ecranul raportului cu acțiunea de export vizibilă
• Supporting visuals: confirmarea exportului, rezultatul fișierului exportat sau starea raportului generat, vizualizarea exportului validat
• Annotation notes: evidențiază acțiunea de export, perioada selectată a raportului și rezultatul final exportat