Găsește un client

Rezumat

Găsește rapid un client în Customer Directory, astfel încât echipa să poată identifica profilul corect înainte de service, checkout sau acțiuni ulterioare.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, casieri și personalul care trebuie să localizeze o înregistrare existentă de client.

Înainte să începi

• Asigură-te că profilul clientului există deja
• Confirmă că faci căutarea în business-ul sau workspace-ul corect
• Știi după ce detaliu este cel mai probabil să cauți
• Asigură-te că echipa urmează o abordare coerentă de denumire atunci când creează profiluri

Pași

1. Deschide Customer Directory.
2. Folosește câmpul de căutare pentru a căuta clientul.
3. Caută folosind cel mai sigur detaliu disponibil.
4. Revizuiește cu atenție rezultatele găsite.
5. Deschide profilul clientului care pare corect.
6. Verifică profilul înainte să faci orice acțiune pe el.
7. Continuă cu fluxul necesar de service sau de lucru cu clientul.

Depanare

• Clientul nu apare în căutare: Verifică ortografia și confirmă că profilul există.
• Apar prea multe rezultate asemănătoare: Folosește cel mai specific detaliu disponibil pentru a restrânge căutarea.
• A fost deschis clientul greșit: Verifică profilul înainte să îl editezi sau să îl folosești în service.
• Echipa nu găsește clienții în mod fiabil: Întărește standardul de creare a clienților, astfel încât profilurile să fie mai ușor de găsit ulterior.

Articole similare

• Tour of Customer Directory
• Create a Customer Profile
• Edit Customer Details
• Use Customer Profiles in Service
• Customers

Etichete

• customer-directory
• find-customer
• search
• crm
• customer-profiles
• owner
• manager
• cashier
• service

Brief de imagini

• Primary visual: ecranul de căutare din Customer Directory
• Supporting visuals: lista de rezultate, profilul clientului deschis, starea rezultatului verificat
• Annotation notes: evidențiază câmpul de căutare, lista de rezultate și profilul clientului selectat