Turul Customer Directory

Rezumat

Fă un tur rapid al Customer Directory, astfel încât echipa să înțeleagă unde găsește profilurile clienților, cum revizuiește detaliile și cum păstrează organizate informațiile despre clienți.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, casieri și membrii echipei responsabili de datele clienților și de interacțiunile de service cu aceștia.

Înainte să începi

• Asigură-te că ești autentificat în workspace-ul Selio corect
• Confirmă că acel cont are acces la datele clienților
• Folosește un business care are deja profiluri de clienți sau date de test disponibile
• Asigură-te că echipa urmează o regulă internă clară pentru utilizarea datelor clienților

Pași

1. Deschide Customer Directory în Selio.
2. Revizuiește lista principală de clienți.
3. Identifică unde sunt folosite căutarea și filtrele.
4. Deschide profilul unui client pentru a revizui informațiile disponibile.
5. Revizuiește unde apar notițele, activitatea și contextul operațional asociat.
6. Confirmă cum se deplasează echipa între căutarea clientului, revizuirea profilului și acțiunile de service.
7. Asigură-te că echipa știe unde actualizează informațiile clienților atunci când este nevoie.

Depanare

• Lista de clienți este goală: Confirmă că există deja în business înregistrări de clienți.
• Lipsesc secțiuni importante: Este posibil ca acel cont să nu aibă acces complet la instrumentele pentru clienți.
• Echipa nu știe ce trebuie să existe într-un profil: Folosește un singur standard intern pentru introducerea datelor clienților.
• Profilurile arată inconsistent: Revizuiește disciplina de denumire și introducere a datelor în toată echipa.

Articole similare

• Find a Customer
• Create a Customer Profile
• Edit Customer Details
• View Customer Activity
• Customers

Etichete

• customer-directory
• crm
• customer-profiles
• getting-started
• owner
• manager
• cashier
• operations

Brief de imagini

• Primary visual: ecranul principal Customer Directory
• Supporting visuals: lista de clienți, zona de căutare, profilul unui client deschis, zona de activitate sau de notițe
• Annotation notes: folosește callout-uri numerotate pentru lista de clienți, căutare, detaliile profilului și secțiunea de activitate