Turul Customer Directory

Rezumat

Folosește acest tur ca să înțelegi unde caută echipa clienții, unde creează profiluri, unde revizuiește istoricul și cum folosește contextul clientului în service.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, casieri și membrii echipei responsabili de datele clienților și de interacțiunile de service cu aceștia.

Înainte să începi

• Confirmă că utilizatorul autentificat poate vedea datele clienților
• Aliniați regula internă pentru evitarea profilurilor duplicate
• Folosește un workspace care are deja înregistrări de clienți de test sau live

Pași

1. Deschide Customer Directory și revizuiește lista principală.
2. Caută un client existent înainte să creezi ceva nou.
3. Deschide un profil și observă unde apar detaliile de bază, notele și activitatea.
4. Localizează acțiunile de creare și editare a profilurilor.
5. Revizuiește modul în care profilul clientului se leagă de service-ul live sau de checkout.
6. Alege următorul articol detaliat în funcție de ce ai nevoie: căutare, creare sau troubleshooting.

Depanare

• Lista pare goală sau căutarea nu întoarce rezultate: Confirmă că există înregistrări și că lucrezi în workspace-ul corect.
• Personalul nu știe când să creeze un profil nou: Standardizați regula „căutăm mai întâi”.
• Activitatea este greu de interpretat: Verifică dacă ai deschis clientul corect și dacă rolul tău poate vedea istoricul disponibil.
• Profilurile par inconsistente: Aliniați echipa la un singur standard de date despre client.

Articole similare

• Find a Customer
• Create a Customer Profile
• Edit Customer Details
• View Customer Activity
• Customers

Etichete

• customer-directory
• crm
• customer-profiles
• getting-started
• owner
• manager
• cashier
• operations

Brief de imagini

• Primary visual: ecranul principal Customer Directory
• Supporting visuals: lista de clienți, zona de căutare, profilul unui client deschis, zona de activitate sau de notițe
• Annotation notes: folosește callout-uri numerotate pentru lista de clienți, căutare, detaliile profilului și secțiunea de activitate