Vezi activitatea clientului

Rezumat

Vezi activitatea clientului astfel încât echipa să poată înțelege mai bine cum a interacționat acel client cu business-ul în timp.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri și membrii echipei autorizați care au nevoie de vizibilitate asupra istoricului clientului și asupra utilizării profilului.

Înainte să începi

• Asigură-te că profilul clientului există deja
• Confirmă că acel cont are acces la activitatea clientului sau la istoricul profilului
• Deschide profilul corect al clientului înainte să revizuiești activitatea
• Asigură-te că echipa folosește activitatea clientului doar în scopuri valide de service și operaționale

Pași

1. Deschide Customer Directory.
2. Găsește și deschide profilul clientului pe care vrei să îl revizuiești.
3. Mergi în zona de activitate sau istoric a profilului.
4. Revizuiește activitatea vizibilă asociată acelui profil.
5. Verifică atent activitatea înainte să iei decizii de service sau de profil.
6. Folosește contextul din activitate pentru a susține următorul pas operațional, dacă este nevoie.
7. Revino la overview-ul profilului sau continuă cu altă acțiune asupra clientului.

Depanare

• Nu apare nicio activitate în profil: Clientul poate fi creat recent sau nu este încă legat de suficientă activitate operațională.
• Activitatea pare incompletă: Reîmprospătează profilul și confirmă că revizuiești înregistrarea corectă.
• Echipa se așteaptă la prea multe detalii într-un singur loc: Folosește activitatea clientului ca context operațional, nu ca înlocuitor pentru orice workflow de raportare.
• Personalul interpretează greșit istoricul profilului: Instruiește echipa să verifice clientul înainte să acționeze pe baza înregistrării.

Articole similare

• Find a Customer
• Edit Customer Details
• Add Customer Notes
• Use Customer Profiles in Service
• Customers

Etichete

• customer-directory
• customer-activity
• crm
• profile-history
• owner
• manager
• operations
• customer-profile

Brief de imagini

• Primary visual: profil de client cu secțiunea de activitate vizibilă
• Supporting visuals: timeline-ul sau istoricul activității, headerul profilului cu informațiile-cheie, starea de detaliu a activității
• Annotation notes: evidențiază tabul sau secțiunea de activitate, zona de istoric vizibilă și contextul profilului clientului activ