Creează un profil de client

Rezumat

Creează un singur profil de client curat, pe care echipa să îl poată găsi și refolosi în service-ul ulterior.

Înainte să începi

• Caută mai întâi, ca să nu creezi un profil duplicat
• Colectează doar detaliile despre client pe care procesul vostru le folosește cu adevărat
• Știi care este informația minimă pe care echipa o așteaptă înainte de salvare

Pași

1. Deschide fluxul de creare client din Customer Directory.
2. Introdu cu atenție detaliile de bază ale clientului.
3. Revizuiește scrierea și elementele de identificare înainte de salvare.
4. Salvează profilul nou.
5. Redeschide-l și confirmă că înregistrarea poate fi găsită prin căutarea normală.
6. Continuă cu note sau folosirea în service doar după ce profilul de bază este corect.

Depanare