Creează un profil de client

Rezumat

Creează un profil de client astfel încât echipa să poată păstra organizate informațiile despre clienți și să le folosească în interacțiuni viitoare de service.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, casieri și membrii echipei care au voie să creeze înregistrări de client.

Înainte să începi

• Confirmă că acel client nu există deja în sistem
• Asigură-te că echipa știe ce detalii despre client trebuie colectate
• Urmează regula business-ului pentru stocarea informațiilor despre clienți
• Asigură-te că acel cont are permisiunea de a crea profiluri de client

Pași

1. Deschide Customer Directory.
2. Pornește fluxul de creare a clientului.
3. Introdu detaliile de bază ale clientului.
4. Revizuiește informațiile înainte de salvare.
5. Salvează noul profil.
6. Deschide înregistrarea clientului pentru a confirma că a fost creată corect.
7. Continuă cu următoarea acțiune de service sau de lucru cu profilul, dacă este nevoie.

Depanare

• A fost creat un profil duplicat: Caută mai întâi înainte să creezi un client nou.
• Echipa nu știe ce detalii sunt obligatorii: Definește intern un standard minim pentru datele clienților.
• Profilul nu apare după salvare: Reîmprospătează lista de clienți și caută din nou.
• A fost introdusă informația greșită: Deschide noul profil și corectează-l imediat.

Articole similare

• Find a Customer
• Edit Customer Details
• Add Customer Notes
• Use Customer Profiles in Service
• Customers

Etichete

• customer-directory
• create-customer
• customer-profile
• crm
• owner
• manager
• cashier
• data-entry

Brief de imagini

• Primary visual: formularul de creare a unui client
• Supporting visuals: formular completat înainte de salvare, profilul clientului salvat, profilul nou în lista de clienți
• Annotation notes: evidențiază acțiunea de creare, câmpurile-cheie ale clientului și rezultatul profilului salvat