Creează un profil de client

Rezumat

Creează un singur profil de client curat, pe care echipa să îl poată găsi și refolosi în service-ul ulterior.

Pentru cine este acest articol?

Pentru proprietari, manageri, casieri și membrii echipei care au voie să creeze înregistrări de client.

Înainte să începi

• Caută mai întâi, ca să nu creezi un profil duplicat
• Colectează doar detaliile despre client pe care procesul vostru le folosește cu adevărat
• Știi care este informația minimă pe care echipa o așteaptă înainte de salvare

Pași

1. Deschide fluxul de creare client din Customer Directory.
2. Introdu cu atenție detaliile de bază ale clientului.
3. Revizuiește scrierea și elementele de identificare înainte de salvare.
4. Salvează profilul nou.
5. Redeschide-l și confirmă că înregistrarea poate fi găsită prin căutarea normală.
6. Continuă cu note sau folosirea în service doar după ce profilul de bază este corect.

Depanare

• A fost creat un profil duplicat: Caută din nou și corectează procesul echipei înainte să mai creezi alte înregistrări.
• Profilului îi lipsesc detalii importante: Redeschide-l și completează câmpurile pe care echipa se bazează în practică.
• Profilul nou nu apare în căutare: Reîmprospătează lista și verifică din nou termenii de căutare.
• A fost introdus clientul greșit: Corectează imediat înregistrarea înainte să fie folosită în service.

Articole similare

• Find a Customer
• Edit Customer Details
• Add Customer Notes
• Use Customer Profiles in Service
• Customers

Etichete

• customer-directory
• create-customer
• customer-profile
• crm
• owner
• manager
• cashier
• data-entry

Brief de imagini

• Primary visual: formularul de creare a unui client
• Supporting visuals: formular completat înainte de salvare, profilul clientului salvat, profilul nou în lista de clienți
• Annotation notes: evidențiază acțiunea de creare, câmpurile-cheie ale clientului și rezultatul profilului salvat